Kompletní péče
a servis
- Pojištění života, majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění podnikatelů a firem
- Úvěrová služba – spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, firemní financování
- Spoření a investování – fondy, komodity, stavební spoření, doplňkové penzijní připojištění, kryptoměny
- Podpis smlouvy – zaplacením (sjednáním na dálku)
- Elektronickým podpisem (na tabletu, mobilu poradce, klienta)
- Papírová forma (když to nejde jinak)
- Podpis smlouvy záznamu, GDPR – elektronicky (sms) i papírově
- Možnost schůzek na 16ti pobočkách v ČR
- Klientský portál v mobilní aplikaci nebo na webovém rozhraní
Mobilní aplikace
My Plann
- Smlouvy vašeho portfolia se všemi údaji a skeny na jednom místě
- Komunikace s klientem přes aplikaci, notifikace v mobilním zařízení
- Nahrávání dokumentů a informací přímo klientem
- přehled o zaplacených a nezaplacených smlouvách
- rozvaha majetku, přehled zůstatků na vašich investičních a spořících produktech
Služby spojené
s finančními
produkty
- Hlášení, zadávání a pomoc při likvidaci pojistných událostí
- Právní pomoc a konzultace při životních situacích
- Komunikace s katastrálním úřadem, lekářem (likvidace událostí), odhadcem a dalšími nutnými úřady při vyřízení vašich záležitostí
- Možnosti doporučení realizačních firem (FVE, mobilní operátor, energie, řemesla, služby)
Realitní
služby
- Prodej, pronájem, výkup nemovitostí
- Videoprohlídky (včetně 3D)
- Homestaging
- Profesionální makléři
- Vlastní advokátní služby